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Opportunité 2
Opérations
2.7 — Bexio, dashboard financier & LPD
P2
Moyen
2027 • Scale
Consulting
Automatisation
Douleur
Bexio est envisagé mais ne doit pas être précipité (structurer les process d'abord). La protection des données (LPD) est un enjeu majeur, surtout pour le futur CRM (Infomaniak vs Google).
Désir
Implémenter Bexio au bon moment (post-cartographie), sécuriser la conformité LPD des données clients et disposer d'un tableau de bord financier.
Quoi — Livrables
- Implémentation Bexio (timing validé)
- Tableau de bord financier (complément Bexio)
- Stratégie LPD (points critiques, hébergement européen/suisse)
- Gouvernance des données CRM
Comment — Approche
- Lancement post-cartographie / process
- Choix d'une infrastructure conforme
- Documentation LPD
Rôles et Responsabilités
RAXION
AJenifer Thévenaz (JJL Studio)
CAXION & Jenifer Thévenaz
IFiduciaire / comptable
Gains estimés
Outils & données maîtrisésVisibilité financièreConformité LPD
Prérequis & Dépendances
- Brique 2.1 (Cartographie) & 1.2 (CRM) livrées